Como enviar convite para cadastro de cartão de crédito ao cliente

Visão geral

O envio de convite para cadastro de cartão de crédito permite ao cliente registrar de forma autônoma os dados do seu cartão como meio de pagamento. O link direciona o cliente para um ambiente seguro, automatizando a recepção dos dados para faturamento recorrente sem exposição de informações sensíveis.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para encaminhar ao cliente um link de autoatendimento para inclusão ou atualização dos dados de cartão de crédito na ficha cadastral.

Sintoma ou cenário

Necessidade de registrar o cartão de crédito do cliente como forma de recebimento recorrente sem exigir o repasse manual de dados de pagamento por telefone, e-mail ou mensagens.

Benefício para o usuário ou operação

Coleta segura de dados de pagamento em conformidade com as normas financeiras;
Autonomia para o cliente cadastrar as informações do cartão no momento mais conveniente;
Atualização automática da forma de recebimento no cadastro do cliente após o preenchimento.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Clientes, abra o cadastro do cliente desejado e navegue até a aba Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões Clientes - Consulta (1070), Clientes - Alteração (1071) e Clientes - Notificar (1073).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes ativo e serviço de e-mail do sistema em funcionamento.
Insumos e Dados Técnicos: Endereço de e-mail válido cadastrado na ficha do cliente.

Causas prováveis

A busca por este procedimento ocorre quando a empresa define o cartão de crédito como forma de cobrança e opta por solicitar o preenchimento direto ao titular do cartão por razões de segurança e sigilo de dados.

Como fazer ou corrigir

O convite de cadastro é encaminhado diretamente ao e-mail registrado na ficha do cliente e gera um link individual para o preenchimento dos dados. O cliente deve utilizar um cartão de crédito válido e aceito pela credenciadora configurada na conta.

Acesse o menu Clientes e localize o cadastro do cliente.
Clique na aba Formas de recebimento.
Passe o cursor do mouse sobre Cartão de crédito e clique no ícone da estrela.
Na janela exibida, clique no botão Convidar e, em seguida, em Próximo.
Clique em Confirmar para efetuar o envio do e-mail ao cliente.

Resultado esperado

O sistema dispara um e-mail com o link de cadastro para o cliente. Quando o cliente conclui o preenchimento, o cartão de crédito é registrado como forma de recebimento ativa no cadastro.

Quando escalar

Escalone o atendimento para o suporte técnico se o e-mail de convite não for disparado pelo sistema mesmo com o endereço do cliente correto, se o botão de envio indicar um erro impeditivo na tela, ou se o link recebido pelo cliente apresentar falha de acesso.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID e nome do cliente;
Endereço de e-mail cadastrado na ficha do cliente;
Data e hora da tentativa de envio;
Captura de tela (screenshot) da mensagem de erro exibida no sistema ou no link de acesso do cliente.

Regras importantes / Observações

O convite é enviado exclusivamente para o endereço de e-mail registrado na ficha do cliente no sistema.
Certifique-se de que o cliente utilizará um cartão de crédito válido e compatível com as bandeiras e condições aceitas pela administradora/credenciadora.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente relata que não recebeu o e-mail com o link do convite.
Causa provável: O e-mail cadastrado contém erros de digitação ou a mensagem foi direcionada para a pasta de spam/lixo eletrônico.
Ação recomendada: Verifique a grafia do e-mail no cadastro do cliente, oriente a checagem da caixa de spam e reenvie o convite.

Dúvidas relacionadas

P: O convite expira caso o cliente demore a preencher? R: O link possui prazo limite de validade por segurança; caso expire, basta realizar um novo envio do convite pelo cadastro do cliente.

P: Os dados do cartão ficam visíveis na ficha do cliente após o preenchimento? R: Não, por questões de segurança bancária, o sistema armazena os dados de forma criptografada e exibe apenas os últimos dígitos para identificação.

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