Como abrir um ticket interno para cobrança

Visão geral

A abertura de tickets internos na tela de inadimplência permite direcionar o acompanhamento de cobranças em atraso para membros específicos da equipe. Esse recurso facilita a divisão de tarefas na régua de cobrança e garante que os contatos com clientes em débito sejam gerenciados com prazos e responsáveis definidos.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário delegar o atendimento ou a tratativa de uma cobrança pendente a um colaborador específico da operação.

Sintoma ou cenário

Aumento do volume de cobranças pendentes exigindo distribuição de tarefas entre a equipe ou necessidade de designar um responsável para negociar débitos de um cliente específico.

Benefício para o usuário ou operação

Centralização do histórico de tratativas e acompanhamento diretamente no cadastro do cliente inadimplente;
Organização das rotinas de cobrança por meio de atribuição clara de responsabilidade a cada membro da equipe;
Acompanhamento transparente do status e evolução de cada tarefa criada para os débitos pendentes.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Receitas > Inadimplência.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso Tickets - Administrativo (5300001) ou Jurídico - Alteração (1241).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas e funcionalidade de atendimento/tickets ativos no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do cliente em atraso e definição do colaborador responsável pela demanda.

Causas prováveis

Divisão de demandas de cobrança entre analistas da equipe ou transferência do acompanhamento de débitos específicos para colaboradores designados.

Como fazer ou corrigir

A criação do ticket gera uma tarefa de atendimento associada à conta do cliente inadimplente, notificando o colaborador selecionado para dar andamento à cobrança.

No menu lateral, acesse Receitas > Inadimplência.
Localize o cliente inadimplente e passe o cursor do mouse sobre a linha correspondente.
Clique na opção Abrir ticket.
No campo Responsável, selecione o colaborador que assumirá o acompanhamento.
Defina a tarefa e preencha as instruções ou observações necessárias.
Clique em Salvar para registrar a abertura e a delegação do ticket.

Resultado esperado

Registro da tarefa de atendimento vinculada ao cliente inadimplente com direcionamento ao colaborador selecionado como responsável.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o botão de abertura de ticket não responda ou ocorra erro de sistema ao tentar salvar a tarefa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença
Nome do cliente e ID do cadastro
Nome do colaborador selecionado como responsável
Captura de tela (print) completa da mensagem de erro ou da falha apresentada ao salvar

Regras importantes / Observações

Apenas usuários ativos e cadastrados na plataforma podem ser atribuídos como responsáveis pela tarefa.
O histórico do ticket permanece registrado na ficha do cliente para consultas e auditoria de cobrança.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção "Abrir ticket" não é exibida ao passar o mouse sobre o cliente.
- Causa provável: O usuário conectado não possui a permissão necessária para gestão de atendimento ou controle de inadimplência.
- Ação recomendada: Solicite ao administrador da conta a atribuição da permissão Tickets - Administrativo (5300001) ou Jurídico - Alteração (1241).
Problema: O colaborador desejado não está visível no campo "Responsável".
- Causa provável: Cadastro do colaborador inativo ou com restrição de permissão no módulo.
- Ação recomendada: Confirme se o usuário do colaborador está ativo e com perfil de acesso configurado corretamente no sistema.

Dúvidas relacionadas

P: O colaborador selecionado recebe notificação sobre a nova tarefa? R: Sim, o ticket é atribuído ao perfil do colaborador responsável para acompanhamento na lista de chamados.

P: É possível alterar o responsável do ticket após a sua criação? R: Sim, acesse o ticket aberto no cadastro do cliente e edite o campo de responsável para direcionar a outro colaborador.

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