Que critério o sistema usa para gerar cobranças de renovação de planos?

Visão geral

A renovação automática em planos não mensais determina a antecedência com que as cobranças do novo período contratual serão geradas no sistema. O cálculo do momento de emissão considera a quantidade de dias configurada na antecedência do faturamento somada a um prazo fixo padrão do sistema. O gerenciamento dessa regra pode ser consultado via relatórios ou desativado individualmente nas assinaturas ativas dos clientes.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para compreender a regra de cálculo da data de geração das cobranças de renovação em planos não mensais, identificar quais clientes renovarão o contrato e aprender como desativar a renovação automática por cliente.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre o cálculo de antecedência na geração de boletos de renovação ou necessidade de desabilitar a renovação automática em um cliente específico.

Benefício para o usuário ou operação

Previsibilidade no faturamento de renovação de contratos com periodicidade não mensal;
Flexibilidade para remover a renovação automática de forma individualizada por cliente;
Clareza no acompanhamento de contratos prestes a renovar por meio de relatórios específicos.

Onde acessar / contexto de uso

Disponível em Assinaturas > Planos, Clientes > Clientes (na seção de assinaturas) e em Assinaturas > Relatórios > Assinaturas a desativar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de acesso para Recorrentes - Alteração (1091), Clientes - Alteração (1071), Contratação (planos) - Alteração (1330) e Recorrentes - Consulta (1090).
Recursos Sistêmicos: Plano de periodicidade não mensal cadastrado e vinculado ao cliente.
Insumos e Dados Técnico: Nome ou ID do plano não mensal, dados do cliente e prazo de antecedência configurado no plano.

Causas prováveis

Necessidade de conferir a antecedência com que a cobrança de renovação é gerada, alteração nas regras contratuais de um cliente específico ou auditoria de contratos com renovação prevista.

Como fazer ou corrigir

A renovação automática é uma funcionalidade disponível exclusivamente para planos não mensais. Em planos mensais, o campo de renovação automática não é exibido no passo "Prazo de contrato", pois esses contratos passam por reajuste e não por renovação.

Para os planos não mensais, a cobrança de renovação é gerada considerando a quantidade de dias cadastrada no campo "Antecedência" do faturamento mais 5 dias fixos do padrão do sistema (por exemplo: 15 dias configurados no plano + 5 dias padrão = cobrança gerada 20 dias antes da data de renovação).

Como desativar a renovação automática de um cliente

A remoção da renovação automática deve ser realizada de forma individual, cliente por cliente, não existindo opção de alteração em lote.

Acesse Clientes > Clientes.
Clique sobre o cadastro do cliente desejado.
Na área da assinatura, clique na barra Auto renova em xx.
Desmarque a opção de renovação automática.
Clique em Salvar.

Como identificar quais clientes serão renovados

Acesse o menu de Relatórios no módulo de Assinaturas.
Selecione o relatório Assinaturas a desativar.
Marque o campo adicional Apenas contratos a renovar.
Gere o relatório para visualizar a lista dos clientes e contratos que passarão por renovação.

Resultado esperado

Compreensão exata da data em que o boleto de renovação será emitido, desativação bem-sucedida da renovação automática no cadastro do cliente e geração do relatório contendo os contratos a renovar.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte N2 caso a cobrança de renovação não seja gerada na data calculada (dias de antecedência do plano + 5 dias), se o sistema não salvar a alteração de desativação da renovação no cadastro do cliente ou se o relatório "Assinaturas a desativar" apresentar divergência de contratos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID do cliente e ID da assinatura impactada;
Nome e ID do plano vinculado;
Valor informado no campo "Antecedência" do plano;
Captura de tela (print) do cadastro da assinatura e do relatório gerado.

Regras importantes / Observações

A funcionalidade de renovação automática aplica-se apenas a planos não mensais (ex.: trimestrais, semestrais, anuais);
Planos mensais aceitam reajustes, mas não possuem renovação automática;
O sistema sempre soma 5 dias padrão ao valor inserido no campo "Antecedência" para definir a data de geração da cobrança;
Não é possível ativar ou desativar a renovação automática de múltiplos clientes em lote.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção de renovação automática não é exibida ao editar as configurações do plano.
- Causa provável: O plano em questão possui periodicidade mensal.
- Ação recomendada: Verifique a periodicidade em Assinaturas > Planos. Caso seja mensal, a renovação automática não estará disponível, pois planos mensais apenas permitem reajustes.
Problema: A cobrança de renovação foi gerada antes do prazo de antecedência cadastrado no plano.
- Causa provável: Não foi considerado o acréscimo de 5 dias padrão do sistema ao prazo de antecedência configurado.
- Ação recomendada: Some 5 dias à quantidade de dias definida na "Antecedência" do plano para conferir a data correta em que o boleto deve ser emitido.

Dúvidas relacionadas

P: É possível alterar a configuração de renovação automática para vários clientes em lote? R: Não, a alteração é feita exclusivamente individualmente, acessando o cadastro do cliente e desmarcando a opção na assinatura.

P: Como saber quais clientes serão renovados? R: A verificação é feita gerando o relatório "Assinaturas a desativar" com a opção de campo adicional "Apenas contratos a renovar" selecionada.

P: Como funciona a antecedência de renovação em planos mensais? R: Planos mensais não possuem configuração de renovação automática nem de antecedência de renovação; eles são configurados para reajustes e não para renovações.

Palavras-chave de busca

renovação automática de planos, antecedência faturamento renovação, desativar renovação automática cliente, relatório assinaturas a desativar, prazo de contrato plano não mensal