Como editar e criar os e-mails enviados dos planos?

Visão geral

A personalização de notificações nos planos automatiza a comunicação por e-mail enviada aos clientes em momentos estratégicos da assinatura. O recurso possibilita estruturar mensagens automáticas acionadas no ato da contratação do plano, durante a migração entre planos e no decorrer dos períodos de experimentação (trial). Com isso, o assinante recebe orientações específicas de forma direta e sem necessidade de intervenção manual a cada evento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para cadastrar ou editar os modelos de e-mail automáticos vinculados a um plano, garantindo o envio de mensagens personalizadas no momento da contratação, da migração ou ao longo do período de testes (trial).

Sintoma ou cenário

Necessidade que o sistema envie e-mails automáticos personalizados com orientações específicas sobre o plano contratado, confirmações de alteração de plano ou avisos durante a fase de experimentação, mas precisa identificar em qual etapa do plano essas mensagens são configuradas.

Benefício para o usuário ou operação

Automação do envio de e-mails informativos no momento exato em que a contratação ou migração é confirmada;
Comunicação direcionada com os assinantes durante as etapas do período de testes (trial);
Utilização de variáveis dinâmicas para preenchimento automático de dados do cliente e da assinatura na mensagem.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Assinaturas > Planos no ambiente da Superlógica Assinaturas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de acesso Contratação (planos) - Alteração (1330) ou Configurações - Alteração (1061).
Recursos Sistêmicos: Acesso ao módulo de Assinaturas e ao cadastro de Planos.
Insumos e Dados Técnicos: Conteúdo das mensagens de e-mail definido e relação das variáveis dinâmicas que serão aplicadas no texto.

Causas prováveis

Necessidade operacional de estabelecer réguas de comunicação automática com o cliente no ato de adesão a um plano, na troca de plano ou para engajar usuários em período trial.

Como fazer ou corrigir

Ao cadastrar ou atualizar as notificações no plano, as regras estabelecidas passam a ser aplicadas automaticamente para todos os novos eventos de contratação, migração ou trial vinculados a esse plano.

Acesse Assinaturas > Planos.
Na lista de planos, localize o plano desejado e clique no ícone de Lápis (Editar).
Localize a área de edição de e-mails e preencha os campos para personalizar a notificação [CONFIRMAR: nomes exatos dos campos de e-mail].
Adicione as variáveis dinâmicas no corpo do texto para personalizar as informações enviadas [CONFIRMAR: link da documentação de variáveis].
Avance até o final do assistente e salve as alterações do plano.

Resultado esperado

As mensagens de e-mail configuradas ficam salvas no plano e passam a ser disparadas automaticamente aos clientes sempre que ocorrer uma contratação, migração ou gatilho do período trial.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe de suporte caso os e-mails configurados não sejam disparados após os eventos do plano ou se as variáveis dinâmicas não forem substituídas pelos dados do cliente no envio.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do plano afetado;
Endereço de e-mail do cliente que não recebeu a notificação;
Data e horário aproximado do evento (contratação, migração ou disparo de trial).

Regras importantes / Observações

As alterações efetuadas nas notificações aplicam-se aos eventos ocorridos após o salvamento das novas configurações no plano;
A sintaxe das variáveis deve ser mantida exatamente conforme a documentação oficial para que o sistema realize a substituição dos dados corretamente no envio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente contratou o plano, mas não recebeu o e-mail de notificação.
Causa provável: O texto da notificação não foi salvo na etapa correspondente do plano ou o e-mail foi retido na caixa de spam do destinatário.
Ação recomendada: Verifique se o plano possui o modelo de e-mail preenchido e salvo. Consulte também a fila de envios de e-mail no cadastro do cliente.
Problema: O e-mail foi entregue exibindo o código da variável em vez do dado do cliente.
Causa provável: Grafia incorreta ou formato incompatível da variável inserida no corpo da mensagem.
Ação recomendada: Verifique o manual de variáveis de e-mail e ajuste a digitação do parâmetro no cadastro do plano.

Dúvidas relacionadas

P: É possível configurar notificações diferentes para contratação e para migração de plano? R: Sim, a estrutura do plano permite personalizar as mensagens de acordo com o tipo de evento executado pelo assinante.

P: Onde encontro a lista de variáveis disponíveis para inserir nos e-mails do plano? R: A listagem de variáveis e suas respectivas aplicações está disponível na documentação oficial de variáveis de e-mail do sistema [CONFIRMAR: inserir link do artigo de variáveis].

Palavras-chave de busca

notificações de planos, e-mail de contratação, e-mail de migração, notificação trial, personalizar e-mail do plano, variáveis de e-mail