Como adicionar uma recorrência a uma assinatura ativa?

Visão geral

A adição de itens recorrentes permite incluir novos produtos ou serviços com cobrança periódica a um contrato já ativo. O recurso ajusta a composição do plano do cliente mantendo a vigência e a periodicidade integradas ao faturamento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário adicionar um novo produto ou serviço de cobrança recorrente a um cliente, integrando o item às regras da assinatura vigente.

Sintoma ou cenário

Contratação de um serviço adicional recorrente por um cliente ativo, ampliação do escopo do contrato vigente ou necessidade de incluir uma nova cobrança periódica na assinatura já existente.

Benefício para o usuário ou operação

Atualização do contrato ativo sem a necessidade de cancelar o plano atual ou criar uma nova assinatura;
Flexibilidade na definição da periodicidade de cobrança do item adicional (mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual);
Manutenção da vigência automática do novo item atrelada à data de cancelamento do contrato quando não informada uma data fim.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o cadastro do cliente e navegue até a aba Assinaturas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para alteração de recorrentes (1091 - Recorrentes - Alteração).
Recursos Sistêmicos: Módulo de recorrentes ativo e contrato de assinatura já cadastrado no cliente.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do cliente, produto ou serviço a ser adicionado, quantidade, valor e periodicidade de repetição.

Causas prováveis

Solicitação do cliente para inclusão de um serviço complementar na mensalidade ou alteração contratual que exige a cobrança contínua de um item adicional.

Como fazer ou corrigir

A inclusão de uma nova recorrência vincula um item adicional ao plano existente, assumindo a data de cancelamento do contrato como limite de vigência caso nenhuma data de término seja especificada.

Acesse o cadastro do cliente e clique na aba Assinaturas.
Identifique o contrato desejado e clique no ícone de lupa (Detalhes do contrato ).
Nas opções exibidas, clique em Nova Recorrência.
Preencha os campos da nova recorrência:
- Produto ou Serviço: selecione o item a ser adicionado;
- Quantidade: informe a quantidade do item;
- Valor: defina o valor cobrado pelo item.
Selecione o período de repetição/validade da recorrência (ex.: mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ou anual).
(Opcional) Informe uma data fim para a cobrança do item; caso mantido em branco, o item permanecerá ativo até o cancelamento do contrato.
Clique em Salvar.

Resultado esperado

A nova recorrência é adicionada ao plano de assinaturas do cliente, passando a figurar como uma nova composição do contrato e sendo cobrada nas próximas faturas, permitindo o estabelecimento de data início e data fim.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o sistema apresente mensagens de erro ao clicar em "Salvar", a nova recorrência não seja exibida na composição do contrato ou os valores cobrados divirjam do cadastrado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do cliente;
ID do contrato de assinatura;
Nome do produto ou serviço, quantidade, valor e periodicidade informados;
Captura de tela (print) da tela de cadastro da recorrência e da mensagem de erro exibida.

Regras importantes / Observações

Se nenhuma data fim for preenchida no cadastro da nova recorrência, a validade do item fica vinculada à data de cancelamento do contrato;
A recorrência integrada à assinatura só poderá ser adicionada para planos mensais, não sendo possível a inclusão em planos anuais, bimestrais e semestrais;
O item recém-adicionado passa a integrar a composição do plano existente e é faturado de acordo com a periodicidade selecionada.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão "Nova Recorrência" não aparece nas opções do contrato.
- Causa provável: O contrato selecionado está cancelado ou o usuário não possui a permissão de alteração necessária.
- Ação recomendada: Verifique se o contrato está ativo e se o perfil do usuário possui a permissão "Recorrentes - Alteração" (1091).
Problema: A nova recorrência deixou de ser cobrada antes do esperado.
- Causa provável: Uma data fim específica foi informada no campo de validade durante o cadastro.
- Ação recomendada: Acesse os detalhes do contrato, verifique a data fim cadastrada na composição do plano e edite o campo caso o item deva continuar ativo.

Dúvidas relacionadas

P: O que acontece se a data fim da nova recorrência não for preenchida? R: Caso nenhuma data fim seja selecionada, a nova recorrência permanecerá ativa até a data de cancelamento do contrato.

P: Em qual local do contrato a nova recorrência fica visível após ser salva? R: Após salvar, a recorrência passa a ser exibida como uma nova composição dentro do plano do cliente.

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