Como invalidar uma cobrança no sistema

Visão geral

A invalidação de cobranças cancela a exigência financeira de um título emitido sem remover seu histórico do banco de dados. Essa funcionalidade suspende a cobrança perante o pagador e impede novos envios ou liquidações. O procedimento atende às exigências de segurança e rastreabilidade contábil, mantendo o registro auditável na plataforma.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário cancelar um título emitido indevidamente, com dados incorretos ou relativo a um serviço cancelado, sem que o registro seja excluído do histórico do sistema.

Sintoma ou cenário

Uma cobrança consta como pendente no módulo de receitas, mas não deve mais ser cobrada do cliente devido a erro de lançamento, alteração contratual ou duplicidade.

Benefício para o usuário ou operação

Cancelamento da cobrança sem perda do histórico financeiro e operacional;
Bloqueio imediato de novos envios de boletos e notificações ao cliente para o título invalidado;
Manutenção da rastreabilidade para auditoria e controle de lançamentos.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Receitas > A receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso Cobranças - Invalidar (1082).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas ativo com cobranças cadastradas com status pendente ou a receber.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação da cobrança a ser invalidada (ID, Nosso Número ou nome do cliente).

Causas prováveis

Lançamento de cobrança em duplicidade, emissão com valores ou vencimentos incorretos ou cancelamento de serviços negociados com o cliente antes da liquidação do título.

Como fazer ou corrigir

Por questões de segurança e integridade do histórico financeiro, o sistema não permite a exclusão definitiva de cobranças ou de clientes. A invalidação altera o status do título para que ele não permaneça como pendência a receber nem seja enviado ao pagador.

No menu lateral, acesse Receitas > A receber.
Localize na listagem a cobrança que deseja invalidar.
Marque a cobrança selecionando a caixa de seleção localizada no canto esquerdo da linha.
Clique no botão Mais, localizado no canto inferior da tela.
Selecione a opção Invalidar.

Resultado esperado

A cobrança é alterada para o status de invalidada, deixando de constar na aba de títulos a receber e interrompendo qualquer ação de cobrança associada.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o sistema exiba mensagem de erro durante o processo de invalidação, ou se a cobrança permanecer com status ativo/a receber após a confirmação da ação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID da cobrança ou Nosso Número;
Nome e CPF/CNPJ do cliente associado;
Print da tela exibindo a cobrança selecionada e a tentativa de invalidação;
Print de mensagens de erro exibidas pelo sistema, caso ocorram.

Regras importantes / Observações

Por motivos de segurança e histórico financeiro, não é possível excluir definitivamente uma cobrança ou um cadastro de cliente no sistema.
Caso necessite reverter a invalidação de um título, utilize o procedimento de cancelamento da invalidação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção "Invalidar" não aparece no menu "Mais" ou encontra-se desabilitada.
Causa provável: O usuário logado não possui a permissão de acesso específica para invalidação de títulos ou a cobrança já se encontra liquidada.
Ação recomendada: Verifique se o perfil de usuário possui a permissão "Cobranças - Invalidar" (1082) e confirme se o título não recebeu baixa financeira.

Dúvidas relacionadas

P: É possível excluir definitivamente uma cobrança do sistema? R: Não, por motivos de segurança e histórico, o sistema não permite a exclusão definitiva de cobranças ou clientes, sendo utilizada a invalidação para cancelar o título.

P: É possível cancelar a invalidação de uma cobrança invalidada por engano? R: Sim, o sistema permite desfazer a invalidação de uma cobrança para que ela volte a figurar como um título ativo a receber.

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