Como invalidar/cancelar uma cobrança?

Visão geral

A invalidação realiza o cancelamento de um título pendente ou atrasado sem apagar o seu registro do banco de dados. O recurso anula cobranças individuais ou em lote, preserva o histórico do cliente e permite reativar o título para nova cobrança quando necessário.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para invalidar cobranças pendentes ou atrasadas geradas indevidamente, desfazer a invalidação de um título ou consultar a listagem de lançamentos invalidados no sistema.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cancelar cobranças emitidas incorretamente, suspender cobranças decorrentes de rescisão contratual ou reativar títulos anteriormente invalidados.

Benefício para o usuário ou operação

Cancelamento de cobranças com preservação do histórico financeiro e de auditoria do cliente;
Execução do cancelamento e da reativação de cobranças de forma individual ou em lote;
Controle e filtragem centralizada de títulos cancelados na gestão de recebíveis;
Reversão do cancelamento com a restauração do status em aberto do título.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Receitas e selecione A receber, ou acesse a aba de cobranças dentro do cadastro do cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para invalidar e desfazer invalidação de cobranças (1082 - Cobranças - Invalidar).
Recursos Sistêmicos: Módulo de receitas e cobranças habilitado no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação da cobrança (ID ou cliente) com status pendente ou atrasado.

Causas prováveis

Emissão duplicada de faturamento, cancelamento de contrato de prestação de serviços, repactuação de débitos ou necessidade de correção nos dados da cobrança.

Como fazer ou corrigir

A invalidação é permitida exclusivamente em cobranças com status pendente ou atrasado. Por motivos de segurança e rastreabilidade, os títulos invalidados não são excluídos do sistema, permanecendo registrados no histórico financeiro.

Para invalidar uma cobrança individual:

Acesse o menu Receitas e clique em A receber (ou acesse o cadastro do cliente na aba de cobranças).
Identifique a cobrança com status pendente ou atrasado que deseja cancelar.
Clique na opção Invalidar.

Para invalidar cobranças em lote:

Acesse Receitas > A receber.
Marque as caixas de seleção das cobranças pendentes ou atrasadas desejadas.
Clique no botão Mais na parte inferior da tela e selecione Invalidar.

Para filtrar e consultar cobranças invalidadas:

Acesse Receitas > A receber.
Clique no ícone de Filtros na tela.
No campo Status, altere de "Pendente" para Invalidadas.
Clique em Aplicar.

Para desfazer a invalidação (deixar a cobrança em aberto novamente):

Localize a cobrança na listagem de invalidadas.
Clique em Cancelar invalidação.
(Para realizar em lote) Selecione as cobranças invalidadas desejadas na listagem e clique no botão Cancelar invalidação no menu inferior.

Resultado esperado

A cobrança passa para o status "Invalidada" e deixa de compor os saldos a receber do sistema. Caso a invalidação seja cancelada, o título retorna ao status em aberto.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o sistema exiba mensagem de erro impeditiva ao clicar em "Invalidar" ou "Cancelar invalidação", ou se a alteração de status não for salva após a confirmação do processo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID ou Nosso Número da cobrança afetada;
Nome e ID do cliente vinculado à cobrança;
Captura de tela (print) do erro ou do comportamento divergente exibido no sistema.

Regras importantes / Observações

A invalidação só pode ser realizada se a cobrança estiver com o status pendente ou atrasado;
Não é possível excluir definitivamente uma cobrança ou um cadastro de cliente do sistema por questões de segurança e histórico;
A ação de Cancelar invalidação restaura a cobrança para o status pendente/em aberto. No entanto, como o registro bancário original foi baixado, é necessário registrar o título novamente no banco; para isso, realize qualquer alteração na cobrança e salve para que um novo Nosso Número (NN) seja gerado e o registro bancário seja reemitido.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção "Invalidar" não é exibida na cobrança.
- Causa provável: A cobrança está liquidada (paga) ou o usuário não possui a permissão necessária.
- Ação recomendada: Verifique se o status da cobrança é pendente ou atrasado e confirme se o usuário possui a permissão (1082 - Cobranças - Invalidar).
Problema: A cobrança invalidada não aparece na listagem de cobranças.
- Causa provável: A tela de cobranças exibe apenas os títulos pendentes por padrão.
- Ação recomendada: Clique no filtro da página, altere o campo "Status" para "Invalidadas" e clique em "Aplicar".

Dúvidas relacionadas

P: É possível excluir permanentemente uma cobrança do sistema? R: Não, por questões de segurança e manutenção do histórico financeiro, as cobranças não podem ser excluídas definitivamente, devendo ser invalidadas.

P: O que acontece ao acionar a opção Cancelar invalidação? R: A cobrança retorna ao status de pendente/em aberto no sistema. Contudo, como o registro bancário original foi baixado no banco, é necessário fazer qualquer alteração na cobrança e salvá-la para gerar um novo Nosso Número e registrá-la novamente.

P: Quais cobranças podem passar pelo processo de invalidação? R: Apenas cobranças que estejam com o status pendente ou atrasado podem ser invalidadas.

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