Como lançar cobranças pontuais ou descontos esporádicos (Receitas Eventuais)

Visão geral

O recurso de receitas eventuais permite realizar lançamentos financeiros avulsos fora do contrato principal de assinatura. Essa funcionalidade viabiliza a inclusão de cobranças adicionais por serviços extras ou a concessão de descontos pontuais no faturamento do cliente. O valor cadastrado é incorporado à cobrança mensal de acordo com a data de referência informada.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver necessidade de incluir cobranças pontuais que não fazem parte da assinatura recorrente do cliente ou quando for preciso conceder descontos esporádicos em uma fatura.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cobrar por serviços ou produtos adicionais contratados de forma avulsa;
Aplicação de abatimento ou desconto pontual na fatura de um cliente;
Lançamento de taxa ou valor extra que não deve se repetir nos meses seguintes.

Benefício para o usuário ou operação

Permite lançar valores positivos (cobranças) ou negativos (descontos) na mesma tela;
Permite programar cobranças pontuais sem precisar alterar a assinatura principal;
Quando a fatura do mês já foi gerada, o valor é automaticamente incluído na próxima fatura.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse no menu principal do sistema: Receitas > Receitas eventuais ou na aba Clientes > clientes > receita eventual

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de alteração de cobranças (1081).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas ativo e conta bancária cadastrada na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Nome do cliente, valor a ser lançado, data de referência da cobrança e conta bancária de destino.

Causas prováveis

Prestação de serviços adicionais pontuais fora do escopo do plano do cliente;
Solicitação de ajuste financeiro comercial ou compensação com abatimento na fatura;
Venda avulsa de itens complementares sem necessidade de criar nova assinatura.

Como fazer ou corrigir

As receitas eventuais funcionam como itens adicionais na fatura do cliente.

Para incluir uma cobrança, informe o valor positivo.
Para aplicar um desconto ou abatimento, informe o valor negativo.
Para que o desconto seja aplicado na fatura do mês atual, ele deve ser lançado antes da geração da cobrança mensal.

Acesse o menu Receitas > Receitas eventuais.
No painel de Receitas eventuais, clique em Nova receita eventual e, em seguida, selecione novamente Nova receita eventual.
Na janela Cobrar cliente, preencha os dados principais:
- Selecione o Cliente que receberá o lançamento;
- No campo Valor, insira o valor desejado (positivo para cobrança extra ou negativo para desconto).
No campo Repetir, selecione se a receita será única ou se terá repetição recorrente.
Preencha os campos operacionais:
- Data de referência: informe o mês/ano correspondente à cobrança gerada;
- Data de vencimento: em caso de preenchimento dessa informação essa data será considerada para o vencimento da cobrança e a data de referencia desconsiderada
- Conta bancária: escolha a conta que receberá o valor cobrado.
Clique em Salvar para concluir o lançamento.

Resultado esperado

A receita eventual é registrada no sistema e associada ao histórico do cliente. O valor positivo ou negativo será somado ou subtraído no cálculo da fatura correspondente à data de referência definida.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso a receita eventual salva não seja incorporada na cobrança gerada mesmo estando dentro do prazo de referência ou vencimento, ou se o sistema exibir mensagens de falha no momento do salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do cliente;
ID da receita eventual cadastrada;
Print do lançamento e da fatura afetada;
Print com a mensagem de erro apresentada pela tela (se houver).

Regras importantes / Observações

Para que um lançamento de desconto esporádico seja aplicado na fatura vigente, ele precisa ser inserido antes da geração da cobrança mensal.
Se a cobrança do mês atual já tiver sido gerada no momento em que a receita eventual for cadastrada, o lançamento entrará automaticamente na fatura do mês seguinte.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O desconto lançado via receita eventual não foi aplicado na cobrança deste mês.
- Causa provável: O lançamento foi cadastrado após a geração da fatura do mês atual.
- Ação recomendada: Se a fatura já tiver sido emitida, o desconto entrará na próxima cobrança.

Dúvidas relacionadas

P: Como lançar um desconto pontual para um cliente no sistema? R: Acesse Receitas > Receitas eventuais e insira o lançamento preenchendo o campo Valor com sinal negativo antes da geração da fatura mensal.

P: O que ocorre se a cobrança do mês já tiver sido emitida quando eu cadastrar a receita eventual? R: O lançamento não altera faturas já geradas e será incluído automaticamente na próxima fatura a ser emitida.

P: Posso programar uma receita eventual para repetir nos meses seguintes? R: Sim, desde que o lançamento seja feito pelo menu Receitas > Receitas eventuais, definindo a frequência no campo Repetir.

Palavras-chave de busca

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