Como desativar a geração automática de cobranças e realizar o faturamento manual

Visão geral

A desativação da geração automática de cobranças interrompe a emissão diária automatizada de faturas para os clientes ativos. Com essa opção desabilitada, o faturamento passa a ser controlado de forma manual, exigindo que a emissão dos títulos seja executada periodicamente através da tela de faturamento ou diretamente pela ficha cadastral do cliente.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário suspender a rotina de faturamento automatizado e assumir a emissão manual das cobranças dos clientes.

Sintoma ou cenário

Necessidade de interromper a geração automática diária de cobranças para realizar conferências prévias de lançamentos ou emitir faturas manualmente.

Benefício para o usuário ou operação

Controle total sobre o momento exato de emissão e envio das cobranças aos clientes;
Flexibilidade para realizar conferências prévias de valores e contratos antes de faturar a base;
Possibilidade de faturar clientes individualmente direto na ficha cadastral ou em lote manualmente quando desejado.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Receitas > Gerar cobranças (Faturar).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso Configurações - Alteração (1061), Cobranças - Alteração (1081) ou Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas ativo com a funcionalidade de geração automática de cobranças previamente habilitada.
Insumos e Dados Técnicos: Definição operacional da nova rotina e datas para a execução do faturamento manual.

Causas prováveis

Mudança na rotina financeira da empresa, necessidade de auditoria prévia nas assinaturas antes do lançamento de faturas ou preferência por controle manual do ciclo de cobrança.

Como fazer ou corrigir

Ao desabilitar a geração automática, o sistema encerra o envio diário do e-mail de simulação e a criação automatizada dos títulos. A partir desse momento, a emissão das faturas torna-se responsabilidade do usuário, devendo ser executada manualmente na tela de faturamento em lote ou no cadastro de cada cliente.

No menu lateral, acesse Receitas > Gerar cobranças (Faturar).
Clique no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito da tela para abrir a janela de configurações.
Na seção Geração das cobranças, localize a opção Gerar cobranças automaticamente.
Desmarque a caixa de seleção correspondente para desativar a funcionalidade.
Clique em Salvar para aplicar a alteração.

Resultado esperado

A geração automática é desativada, e o sistema deixa de criar cobranças e de enviar os e-mails de simulação diários, passando a depender da execução manual do faturamento.

Quando escalar

Escale o atendimento caso a opção "Gerar cobranças automaticamente" seja desmarcada e salva, mas o sistema continue gerando cobranças automaticamente ou enviando e-mails de simulação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Print da janela de configurações de faturamento (ícone de engrenagem em Receitas > Gerar cobranças);
Data e horário em que a alteração foi realizada;
ID ou Nosso Número de cobranças que porventura tenham sido geradas automaticamente após a desativação.

Regras importantes / Observações

Após desabilitar essa configuração, o sistema não gerará cobranças de forma automática sob nenhuma hipótese.
O faturamento deverá ser realizado manualmente acessando Receitas > Gerar cobranças (Faturar) ou diretamente pelo cadastro de cada cliente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: As cobranças do mês não foram emitidas e os clientes não receberam os boletos.
Causa provável: A geração automática foi desativada e a rotina de faturamento manual não foi executada.
Ação recomendada: Acesse o menu Receitas > Gerar cobranças (Faturar) e execute o faturamento manual para emitir os títulos pendentes.

Dúvidas relacionadas

P: O que acontece após desativar a geração automática de cobranças? R: O sistema interrompe a criação automática de títulos e o envio do e-mail de simulação, exigindo que o faturamento seja feito manualmente pelo usuário.

P: Onde posso realizar o faturamento manual das cobranças? R: O faturamento manual pode ser executado em lote no menu Receitas > Gerar cobranças (Faturar) ou individualmente direto na ficha cadastral do cliente.

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