Como faturar e simular cobranças individualmente para um cliente

Visão geral

O faturamento individual permite a geração de cobranças e boletos direcionados a um único cliente de forma pontual, sem a necessidade de rodar o faturamento global da carteira. O recurso possibilita também a simulação prévia dos lançamentos para conferência de valores, datas e composição de parcelas antes do processamento definitivo.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para gerar cobranças avulsas ou antecipadas para um cliente específico ou para conferir previamente os valores e títulos que serão gerados por meio da simulação de faturamento.

Sintoma ou cenário

Necessidade de faturar individualmente um cliente fora do ciclo geral de faturamento da empresa ou validar previamente a quantidade de boletos e o valor total a ser cobrado.

Benefício para o usuário ou operação

• Geração pontual de cobranças sem afetar o faturamento dos demais clientes da carteira;

• Validação prévia de valores, parcelamentos e datas por meio de relatório de simulação;

• Flexibilidade no faturamento individual ajustado por períodos (mês anterior ou posterior).

Onde acessar / contexto de uso

Menu Clientes > Clientes> Cadastro do Cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão Faturar - Gerar cobrança (1511) e Faturar - Simular (1510) [ou Cobranças - Alteração (1081)].

• Recursos Sistêmicos: Cliente cadastrado no sistema com contrato, assinatura ou serviço recorrente ativo.

• Insumos e Dados Técnicos: Nome do cliente e definição do período de faturamento desejado.

Causas prováveis

Solicitação de cobrança antecipada por parte do cliente, regularização de faturamento pendente ou necessidade de conferência prévia dos lançamentos antes da emissão definitiva dos títulos.

Como fazer ou corrigir

O faturamento individual processa apenas os contratos e serviços vinculados ao cliente selecionado, permitindo simular os valores em tela ou impressão antes de confirmar a emissão das cobranças.

1. Acesse o cadastro do cliente que deseja faturar individualmente.

2. No topo da tela, no canto superior direito, clique em Ações > Gerar cobranças do cliente.

3. Na tela de faturamento, confirme a presença do filtro com o nome do cliente no canto esquerdo.

4. Selecione o período que deseja faturar clicando em um dos botões azuis (mês anterior ou mês posterior).

5. Caso deseje validar previamente os lançamentos, clique no botão Simular e selecione Imprimir para visualizar o relatório com os valores e a quantidade de boletos.

6. Após a conferência, clique no botão Gerar cobranças para efetivar a emissão.

Resultado esperado

As cobranças do cliente selecionado são geradas e registradas no sistema para o período escolhido, ficando disponíveis na conta do cliente e na lista de cobranças.

Quando escalar

Escale o suporte técnico caso o sistema exiba mensagens de erro durante a simulação ou geração de cobranças ou se o relatório impresso não apresentar os contratos ativos do cliente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome e ID/código do cliente;

• Período selecionado para o faturamento (mês anterior/posterior);

• Captura de tela ou vídeo demonstrando a mensagem de erro ou inconsistência exibida.

Regras importantes / Observações

• A simulação de cobranças gera apenas um relatório de conferência em tela ou impressão e não efetiva lançamentos financeiros no sistema.

• O filtro exibido no canto esquerdo da tela de faturamento garante que o processamento seja restrito exclusivamente ao cliente selecionado.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A opção "Gerar cobranças do cliente" não aparece no menu Ações do cliente.

  • Causa provável: O usuário não possui a permissão de acesso necessária para faturamento.

  • Ação recomendada: Verifique se o perfil do usuário possui as permissões Faturar - Gerar cobrança (1511) e Faturar - Simular (1510) habilitadas.

Dúvidas relacionadas

P: A simulação de faturamento gera boletos ou cobranças definitivas para o cliente? R: Não, a simulação gera apenas um relatório para conferência prévia sem registrar cobranças definitivas no sistema.

P: É possível faturar um período retroativo ou futuro para o cliente? R: Sim, na tela de faturamento é possível navegar e selecionar o período desejado utilizando os botões de mês anterior e posterior.

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