Como reenviar manualmente um boleto atualizado por e-mail ao cliente

Visão geral

Alterações nos dados de um boleto, como valor, data de vencimento ou composição da cobrança, geram um novo identificador bancário e atualizam o documento. Como a plataforma não realiza o disparo automático após essas modificações, o reenvio manual garante que o cliente receba a fatura corrigida diretamente em sua caixa de entrada.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver alteração de valor, vencimento ou composição em uma cobrança já emitida e for necessário encaminhar a versão atualizada do boleto ao cliente por e-mail.

Sintoma ou cenário

Uma cobrança sofreu modificação de vencimento, valor ou composição no sistema, e o cliente precisa receber o novo boleto atualizado para efetuar o pagamento.

Benefício para o usuário ou operation

Garantia de entrega da versão correta e atualizada do boleto para o cliente pagador;
Prevenção de pagamentos com valores incorretos ou em boletos com identificadores bancários desatualizados;
Transparência no acompanhamento do disparo por meio da consulta ao histórico de e-mails no cadastro do cliente.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Clientes > Cadastro do cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso Clientes - Notificar (1073).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes e Cobranças ativo e e-mail válido registrado no perfil do cliente.
Insumos e Dados Técnicos: Cadastro do cliente localizado e cobrança alterada identificada na lista de recebíveis.

Causas prováveis

Alteração manual nos parâmetros da cobrança (vencimento, valor ou composição) que exige a substituição do identificador bancário anterior e o envio manual da nova via gerada.

Como fazer ou corrigir

Quando um boleto é alterado no sistema, o identificador bancário anterior é invalidado e uma nova via é gerada. O sistema não encaminha a nova versão de forma automática, sendo necessário realizar o disparo manual para o e-mail registrado no perfil do cliente.

No menu lateral, acesse Clientes e selecione o cadastro do cliente desejado.
Localize a cobrança atualizada que deseja reenviar.
Posicione o ponteiro do mouse sobre a linha da cobrança.
Clique no ícone de carta para realizar o envio por e-mail.

Resultado esperado

O boleto atualizado é enviado automaticamente para o e-mail cadastrado no perfil do cliente e o registro do disparo passa a constar na seção de histórico de envios.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o ícone de envio por e-mail não responda ao clique, se o e-mail cadastrado estiver correto e o disparo não for registrado no histórico, ou se o sistema apresentar mensagem de erro.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID ou nome/CPF/CNPJ do cliente;
ID ou Nosso Número da cobrança afetada;
Endereço de e-mail cadastrado na ficha do cliente;
Print da tela do cadastro do cliente exibindo a linha da cobrança e a tentativa de envio;
Print da seção Lista de e-mails enviados;
Print de mensagens de erro exibidas pelo sistema, se houver.

Regras importantes / Observações

Qualquer alteração em data de vencimento, valor ou composição substitui o identificador bancário da cobrança.
O envio do novo boleto atualizado não ocorre de forma automática, exigindo ação manual.
O status e a confirmação do envio do e-mail podem ser acompanhados na seção Lista de e-mails, localizada no próprio cadastro do cliente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente alega não ter recebido o boleto atualizado após o clique no ícone de envio.
Causa provável: O e-mail cadastrado está incorreto, desatualizado ou a mensagem foi retida por filtros do servidor do destinatário.
Ação recomendada: Acesse a seção Histórico de e-mails enviados no cadastro do cliente para conferir o status do envio, valide o endereço de e-mail cadastrado e verifique se o destinatário não consta na lista de bounce.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema envia automaticamente um novo boleto para o cliente quando altero o vencimento ou o valor? R: Não, quando há alteração em um boleto (vencimento, valor ou composição), o identificador bancário é substituído e o novo boleto deve ser reenviado manualmente.

P: Onde é possível conferir se o e-mail com o boleto atualizado foi enviado com sucesso? R: O status do envio pode ser acompanhado na seção Lista de e-mails enviados, localizada no próprio cadastro do cliente.

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