Como dar baixa e validar comprovantes de pagamento manuais

Visão geral

A validação de comprovantes ocorre quando seu assinante efetua um pagamento de uma maneira não automatizada (por exemplo, transferência bancária direta, depósito na boca do caixa ou PIX manual fora do sistema) e te envia o PDF ou foto do comprovante. 
Nesse caso, a baixa não ocorre sozinha, e você precisa realizar a liquidação manual inserindo a informação daquele comprovante no Superlógica para que o sistema reconheça a quitação.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo nas seguintes situações:
- O assinante mandou o comprovante de pagamento no WhatsApp e a cobrança dele ainda está "Aberta" no sistema.
- Você fez um acordo e o assinante depositou parte do dinheiro na sua conta.
- O sistema bloqueou o acesso do assinante por inadimplência, mas ele já provou que pagou via transferência TED.

Sintoma ou cenário

• "O cliente me mandou o comprovante do boleto por e-mail, mas o sistema ainda mostra ele como devedor."
• "Como dou baixa na cobrança de quem me pagou via depósito direto em conta corrente?"
• "Preciso tirar o juros de uma liquidação manual porque o cliente pagou certo mas eu esqueci de dar baixa na época."

Benefício para o usuário ou operação

Dar a baixa manual (validar o comprovante) adequadamente limpa a pendência do assinante de imediato. Isso evita que sua régua de cobrança envie e-mails de "Lembrete de Vencimento" para um cliente que já pagou, garantindo uma boa relação e evitando constrangimentos.

Onde acessar / contexto de uso

Receitas > Cobranças
Aba Financeiro (dentro do cadastro do cliente)

Pré-requisitos

Para dar uma baixa manual e validar um comprovante, é necessário que você tenha permissão de acesso ao módulo financeiro (Receitas) e que a conta bancária onde o dinheiro caiu esteja cadastrada no sistema.

Causas prováveis (por que a baixa não foi automática)

1. O cliente fez TED/DOC/Pix manual em vez de usar o link de pagamento ou o código de barras oficial.
2. O banco ainda está no período de compensação do boleto (D+1 ou D+2) e o cliente já enviou o comprovante adiantado para liberar o serviço.

Como fazer ou corrigir

Cenário A: Como liquidar a cobrança mediante comprovante
1. Com o comprovante em mãos (ou na tela), acesse Receitas > Cobranças.
2. Busque pela cobrança correspondente (pesquise pelo nome do assinante).
3. Clique em Opções > Liquidar manualmente.
4. Uma tela de confirmação se abrirá. MUITO IMPORTANTE: Informe a Data de Pagamento exata que consta no comprovante.
5. Selecione no campo Conta Bancária para qual das suas contas o dinheiro foi transferido.
6. Confira se o valor bate. Se o cliente pagou com atraso mas você combinou de não cobrar juros, clique na opção de "Remover Juros" na mesma tela.
7. Clique em Liquidar.

Cenário B: O cliente pagou a menos (Baixa parcial)
1. Siga os passos acima até abrir a tela de "Liquidar manualmente".
2. No campo Valor Pago, digite o valor exato que o assinante transferiu (que é menor que o total).
3. O sistema avisará que o valor é menor e perguntará o que fazer com a diferença.
4. Escolha Manter cobrança em aberto com o saldo restante.
5. Clique em Liquidar.

Resultado esperado

A cobrança mudará o status para Liquidada (Baixa Manual). O sistema automaticamente interromperá os e-mails de cobrança e (se for o caso) removerá a suspensão do contrato do cliente.

Quando escalar

Abra um ticket com nosso suporte se:
- A tela de liquidação travar com uma mensagem de "Erro ao atualizar dados" repetidas vezes.
- Você der a baixa e, misteriosamente, a mesma cobrança reabrir no dia seguinte de forma autônoma.

Informações para escalonamento

• O ID da cobrança afetada.
• Print da tela do erro no momento em que você clica em Liquidar.

Regras importantes / Observações

• Ao dar baixa manual de um boleto que era registrado (ex: Conta Superlógica ou Bradesco/Itaú via CNAB), o sistema automaticamente solicita o cancelamento deste boleto na CIP (banco) na próxima virada de dia. Isso impede que o assinante pague o boleto acidentalmente uma segunda vez.
• Se o valor do comprovante for maior que o da cobrança, você poderá escolher entre gerar um "Crédito" para abater a fatura do próximo mês do assinante ou lançar o excedente como doação/receita extra.

Problemas comuns e como resolver

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: É possível estornar uma baixa manual se eu fiz errado?
R: Sim. Na tela de cobranças (aba "Liquidadas"), ache a cobrança, clique em Opções e escolha "Estornar liquidação". Ela voltará a ficar "Aberta".

P: Tem como eu anexar o PDF do comprovante do cliente direto no sistema?
R: Sim. Na aba Financeiro do cadastro do cliente, você encontra a seção "Documentos/Anexos". É uma boa prática salvar lá para futuras auditorias.

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